Карнивал Роу переносит нас в мрачный и дышащий паром город Бург. Здесь, под вечными сумерками и шум фабрик, бок о бок с людьми живут фейри, покинувшие свои разоренные земли. Но хрупкое перемирие рушится, когда в трущобах начинают находить тела мифических существ, истерзанные с особой жестокостью.

Расследование поручают странному тандему. Инспектор Райкрофт, видавший виды циник, вынужден работать с Виньетт, феей, чье прошлое полно своих тайн. Их союз больше похож на вынужденное партнерство, где недоверие и старые раны мешают делу. Каждое новое преступление обнажает глубокие трещины в обществе, где страх и ненависть к иным готовы выплеснуться на мостовые.

По мере того как детективы продвигаются по следу убийцы, они понимают, что распутывают не просто цепь преступлений. За ними стоит что-то большее, что угрожает самому существованию этого причудливого и жестокого мира. Им приходится искать правду не только в темных переулках, но и в собственных сердцах, где тоже прячутся демоны.